CRM + agente de IADe día, usted firma.
El CRM para pymes que recibe a sus clientes desde su agente de IA
Cada conversación del chatbot se convierte en una ficha: datos, conversación, origen del prospecto, puntuación. Después, oportunidades, actividades y recordatorios le llevan hasta la firma, en la oficina o en el móvil.
- Incluido en todos los planes
- Web, y pronto iOS y Android
- Datos alojados en Canadá
- Origen del lead
- Chatbot · 22:14
- Conversación
- «Salón privado para 24 personas…»
- Próxima actividad
- Llamar · hoy 10:00
Contactado2
Propuesta2
Firmado1
Datos ficticios, solo a modo de ilustración.
Del chat a la ficha
Prospección y captación de clientes desde su sitio web
En cuanto un visitante deja su correo o su teléfono, el contacto se crea en el CRM, con la conversación completa, la página desde la que escribía y una puntuación de 0 a 15.
De dónde vienen sus contactos
- Conversación con el agente de IA
- Formulario previo al chat
- Formulario propuesto por el bot
- Chat en vivo con su equipo
- Formularios web (Pro y superiores)
- Alta manual
- Importación CSV
- Solicitudes calificadas (cuestionario) Beta
Contactos
Todos sus contactos, en un solo lugar
Una lista clara o un tablero Kanban por estado, y una ficha completa para cada contacto.
Ficha con la conversación de origen
Datos de contacto, origen del lead, puntuación, notas, historial y próxima actividad.
Organizaciones
Agrupe a las personas de una misma empresa y vea sus oportunidades abiertas.
Etiquetas de color y campos personalizados
Clasifique a su manera, filtre y guarde sus vistas.
Alta manual, importación CSV y duplicados
Sus contactos existentes llegan en minutos; los duplicados se detectan y se pueden fusionar.
Oportunidades
Un embudo de ventas sencillo, en Kanban
Sus ventas en curso, etapa por etapa, en Kanban o en lista.
Embudo en Kanban o en lista
Arrastre una oportunidad de una etapa a otra y márquela como ganada o perdida.
Etapas de venta personalizadas
Adapte las etapas a su forma de vender.
Productos y montos
Agregue sus productos o servicios a las oportunidades; el monto se calcula solo.
Previsión ponderada
El panel estima sus ventas futuras según la etapa de cada oportunidad.
Actividades
Seguimiento de clientes: actividades, recordatorios y su día
Llamadas, reuniones, tareas: cada actividad tiene una fecha, una alerta y un lugar en su calendario.
«Mi día»
Cada mañana: leads nuevos, actividades del día y atrasadas, oportunidades estancadas.
Actividades y alertas
Una alerta antes de cada actividad, en la web y en la app.
Calendario
Todas sus actividades por día, semana o mes; arrástrelas para cambiar la fecha.
Suscripción iCal
Vea sus actividades en el calendario que ya usa.
Correos de seguimiento
El correo adecuado, redactado en segundos
La IA prepara un borrador a partir de la conversación y de la ficha; usted lo revisa antes de enviarlo.
Correos de seguimiento redactados con IA Pro y superiores
Un borrador personalizado, listo para revisar.
Plantillas de correo Pro y superiores
Sus mensajes tipo, con variables (nombre, empresa, fecha…).
Envío por su propio servidor de correo Beta
Sus correos salen de su dirección, por su servidor (SMTP o API).
Panel
Saber dónde está
Las cifras que importan, sin hoja de cálculo.
Panel del CRM
Leads nuevos, oportunidades ganadas, valor del embudo, actividades atrasadas.
Informe PDF y exportación CSV
Un informe para compartir (Pro y superiores) y sus datos exportables en cualquier momento.
Equipo: asignación y «Mis contactos»
Cada contacto tiene un responsable; cada quien encuentra los suyos.
Niveles de acceso por usuario Beta
Solo lectura, solo sus contactos, todo el equipo o administrador.
App móvil
Su CRM en el teléfono
La app ChatDirect para iOS y Android, incluida en todos los planes, llegará próximamente a las tiendas.
Próximamente en las tiendas
Llamar con un toque
Llame o escriba al contacto desde la ficha y anote el resultado.
Hacer avanzar una oportunidad
Cambie la etapa, agregue una actividad, márquela como ganada.
Alertas en tiempo real
Lead nuevo, solicitud de un asesor, actividad próxima.
Responder en vivo
Retome una conversación del chatbot desde el teléfono.
Por qué un CRM conectado al chatbot
Nada que conectar, nada que volver a escribir
La conversación sigue al contacto
Usted sabe lo que pidió el cliente antes de llamarle.
El seguimiento empieza esa misma mañana
«Mi día» pone los leads nuevos primero, sin ordenar nada a mano.
Una sola suscripción
El agente de IA y el CRM vienen en el mismo plan, sin módulos extra.
Privacidad
Un CRM en español para empresas de México y España
ChatDirect se diseña en Montreal. Datos alojados en Canadá, conexiones cifradas (HTTPS) y claves de acceso y contraseñas cifradas (AES-256). ChatDirect ofrece ajustes pensados para ayudarle a cumplir con el RGPD: anonimización de IP, conservación de datos, exportación de los datos de un visitante. Para las funciones de IA, el contenido de los mensajes se envía al proveedor de IA que usted elija para generar las respuestas.
Lo que viene
Próximamente en el CRM
Estas funciones están en preparación. Todavía no están disponibles; las anunciaremos cuando lo estén.
Seguimientos automáticos Próximamente
Un correo de seguimiento enviado solo después de una solicitud, desde su propio servidor de correo.
Secuencias de correos Próximamente
Varios correos espaciados, que se detienen en cuanto el contacto responde.
Sincronización con Outlook y Google Calendar Próximamente
Sus actividades del CRM en su calendario, y viceversa.
Reserva de citas en el calendario del CRM Próximamente
Sus clientes eligen un horario libre directamente en su calendario de ChatDirect.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre el CRM
¿Qué es un CRM?
Un CRM (gestión de la relación con los clientes) es un software que reúne sus contactos, sus ventas en curso y sus seguimientos en un solo lugar. Con ChatDirect se llena solo: cada persona que deja sus datos a su agente de IA se convierte en una ficha, con la conversación.
¿ChatDirect reemplaza a mi CRM?
Para la mayoría de las pymes, sí: contactos, organizaciones, oportunidades, embudo de ventas, actividades, calendario y panel están incluidos. Si conserva HubSpot o Pipedrive, ChatDirect también puede enviarles sus leads nuevos (plan Pro y superiores).
¿El CRM está incluido en todos los planes?
Sí, incluida la prueba gratis de 14 días. Las plantillas de correo, los correos de seguimiento redactados con IA y el informe PDF empiezan en el plan Pro.
¿Puedo importar mis contactos desde Excel u otro CRM?
Sí, con un archivo CSV: usted asocia las columnas, los duplicados se detectan y una importación se puede anular por completo. También puede agregar contactos a mano.
¿El CRM envía seguimientos automáticos?
Todavía no: el envío automático de seguimientos y secuencias llegará próximamente. Mientras tanto, «Mi día» y las alertas le recuerdan a quién dar seguimiento, y la IA redacta el correo.
¿Dónde se almacenan los datos del CRM?
En Canadá, con conexiones cifradas (HTTPS) y claves de acceso y contraseñas cifradas (AES-256). El contenido de los mensajes se envía al proveedor de IA que usted elija cuando usa una función de IA (respuestas del chatbot, correo redactado con IA).
Su agente de IA y su CRM, listos esta noche.
Prueba gratis de 14 días, CRM incluido, sin compromiso. Mañana por la mañana, «Mi día» le dirá a quién llamar.