Essai gratuit

CRM + agent IALe jour, vous signez.

Le logiciel CRM des PME qui reçoit ses clients de votre agent IA

Chaque conversation du chatbot devient une fiche : coordonnées, conversation, origine du lead, score. Ensuite, affaires, activités et rappels vous mènent jusqu’à la signature, au bureau ou sur mobile.

Essayer gratuitement Voir les tarifs
  • Offert dans tous les forfaits
  • Web, et bientôt iOS et Android
  • Données hébergées au Canada

Du chatbot à la fiche

Du chatbot à la fiche contact, sans ressaisie

Dès qu’un visiteur laisse son courriel ou son téléphone, le contact est créé dans le CRM, avec la conversation complète, la page d’où il écrivait et un score de 0 à 15.

D’où viennent vos contacts

  • Conversation avec l’agent IA
  • Formulaire avant la discussion
  • Formulaire proposé par le bot
  • Live chat avec votre équipe
  • Formulaires Web (Pro et plus)
  • Ajout manuel
  • Import CSV
  • Demandes qualifiées (questionnaire) Bêta

Voir l’agent IA

Contacts

Toutes vos personnes, au même endroit

Une liste claire ou un tableau Kanban par statut, et une fiche complète pour chaque contact.

  • Fiche avec la conversation d’origine

    Coordonnées, origine du lead, score, notes, historique et prochaine activité.

  • Organisations

    Regroupez les personnes d’une même entreprise et voyez ses affaires en cours.

  • Étiquettes de couleur et champs personnalisés

    Classez à votre façon, filtrez et enregistrez vos vues.

  • Ajout manuel, import CSV et doublons

    Vos anciens contacts arrivent en quelques minutes ; les doublons sont repérés et fusionnables.

Affaires

Pipeline des ventes : vos affaires en un coup d’œil

Vos ventes en cours, étape par étape, en Kanban ou en liste.

  • Pipeline en Kanban ou en liste

    Glissez-déposez une affaire d’une étape à l’autre, marquez-la gagnée ou perdue.

  • Étapes de vente personnalisées

    Adaptez les étapes à votre façon de vendre.

  • Produits et montants

    Ajoutez vos produits ou services aux affaires ; le montant se calcule tout seul.

  • Prévision pondérée

    Le tableau de bord estime vos ventes à venir selon l’étape de chaque affaire.

Activités

Activités, rappels et « Ma journée »

Appels, rencontres, tâches : chaque activité a une date, une alerte et une place dans votre calendrier.

  • « Ma journée »

    Chaque matin : nouveaux leads, activités du jour et en retard, affaires qui stagnent.

  • Activités et alertes

    Une alerte avant chaque activité, sur le Web et dans l’application.

  • Calendrier

    Toutes vos activités par jour, semaine ou mois ; déplacez-les par glisser-déposer.

  • Abonnement iCal

    Affichez vos activités dans votre agenda habituel.

Courriels de suivi

Le bon courriel, rédigé en quelques secondes

L’IA prépare un brouillon à partir de la conversation et de la fiche ; vous le relisez avant de l’envoyer.

  • Courriels de suivi rédigés avec l’IA Pro et plus

    Un brouillon personnalisé, prêt à relire.

  • Modèles de courriel Pro et plus

    Vos messages types, avec variables (nom, entreprise, date…).

  • Envoi par votre propre serveur de courriel Bêta

    Vos courriels partent de votre adresse, par votre serveur (SMTP ou API).

Pilotage

Savoir où vous en êtes

Les chiffres qui comptent, sans tableur.

  • Tableau de bord CRM

    Nouveaux leads, affaires gagnées, valeur du pipeline, activités en retard.

  • Rapport PDF et export CSV

    Un rapport à partager (Pro et plus) et vos données exportables à tout moment.

  • Équipe : assignation et « Mes contacts »

    Chaque contact a un responsable ; chacun retrouve les siens.

  • Niveaux d’accès par utilisateur Bêta

    Lecture seule, ses contacts seulement, toute l’équipe ou administrateur.

Application mobile

Une application CRM pour suivre vos clients sur mobile

L’application ChatDirect pour iOS et Android, incluse dans tous les forfaits, arrive bientôt dans les boutiques.

Bientôt dans les boutiques

  • Appeler en un geste

    Depuis la fiche, appelez ou écrivez au contact, puis notez le résultat.

  • Faire avancer une affaire

    Changez l’étape, ajoutez une activité, marquez gagnée.

  • Alertes en temps réel

    Nouveau lead, demande de conseiller, activité à venir.

  • Répondre en direct

    Reprenez une conversation du chatbot depuis le téléphone.

Pourquoi un CRM relié au chatbot

Rien à brancher, rien à recopier

  • La conversation suit le contact

    Vous savez ce que le client a demandé avant même de l’appeler.

  • Le suivi commence le matin même

    « Ma journée » met les nouveaux leads en tête, sans tri manuel.

  • Un seul abonnement

    L’agent IA et le CRM sont dans le même forfait, sans module à ajouter.

Vie privée

Un CRM québécois, en français, hébergé au Canada

ChatDirect est conçu à Montréal. Données hébergées au Canada, échanges chiffrés (HTTPS) et clés d’accès et mots de passe chiffrés (AES-256). ChatDirect offre des réglages pour vous aider à respecter la Loi 25 et le RGPD : anonymisation IP, durée de conservation, export des données d’un visiteur. Pour les fonctions d’IA, le contenu des messages est transmis au fournisseur d’IA choisi pour générer les réponses.

Lire la politique de confidentialité

Ce qui arrive

Bientôt dans le CRM

Ces fonctions sont en préparation. Elles ne sont pas encore offertes : nous les annoncerons quand elles le seront.

  • Relances automatiques Bientôt

    Un courriel de suivi envoyé tout seul après une demande, depuis votre propre serveur de courriel.

  • Séquences de courriels Bientôt

    Plusieurs courriels espacés, arrêtés dès que le contact répond.

  • Synchronisation Outlook et Google Agenda Bientôt

    Vos activités du CRM dans votre agenda, et inversement.

  • Prise de rendez-vous dans le calendrier du CRM Bientôt

    Vos clients choisissent un créneau libre, directement dans votre calendrier ChatDirect.

FAQ

Questions sur le CRM

Qu’est-ce qu’un CRM ?

Un CRM (gestion de la relation client) est un logiciel qui réunit vos contacts, vos ventes en cours et vos suivis au même endroit. Avec ChatDirect, il se remplit tout seul : chaque personne qui laisse ses coordonnées à votre agent IA devient une fiche, avec la conversation.

ChatDirect remplace-t-il mon CRM ?

Pour la plupart des PME, oui : contacts, organisations, affaires, pipeline des ventes, activités, calendrier et tableau de bord sont inclus. Si vous gardez HubSpot ou Pipedrive, ChatDirect peut aussi leur envoyer vos nouveaux leads (forfait Pro et plus).

Le CRM est-il inclus dans tous les forfaits ?

Oui, y compris l’essai gratuit de 14 jours. Les modèles de courriel, les courriels de suivi rédigés avec l’IA et le rapport PDF commencent au forfait Pro.

Puis-je importer mes contacts d’Excel ou d’un autre CRM ?

Oui, par fichier CSV : vous associez les colonnes, les doublons sont repérés, et un import peut être annulé en entier. Vous pouvez aussi ajouter des contacts à la main.

Le CRM envoie-t-il des relances automatiques ?

Pas encore : l’envoi automatique des relances et des séquences arrive bientôt. En attendant, « Ma journée » et les alertes vous rappellent qui relancer, et l’IA rédige le courriel.

Le CRM fonctionne-t-il sur mobile ?

Oui : le portail s’utilise sur le navigateur de votre téléphone, et l’application ChatDirect pour iOS et Android (contacts, affaires, activités, alertes en temps réel) arrive bientôt dans les boutiques.

Où sont stockées les données du CRM ?

Au Canada, avec des échanges chiffrés (HTTPS) et des clés d’accès et mots de passe chiffrés (AES-256). Le contenu des messages est transmis au fournisseur d’IA choisi lorsque vous utilisez une fonction d’IA (réponses du chatbot, courriel rédigé avec l’IA).

Votre agent IA et votre CRM, prêts ce soir.

Essai gratuit de 14 jours, CRM inclus, sans engagement. Demain matin, « Ma journée » vous dira qui rappeler.

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