Servicios profesionales
Un chatbot con IA y un CRM para abogados, contadores y despachos de consultoría
El agente de IA presenta sus áreas de práctica, responde preguntas prácticas (honorarios de la primera reunión, documentos que traer, plazos) y recoge lo esencial de un nuevo asunto, sin dar nunca una opinión profesional. Cada cliente potencial llega al CRM, vinculado a su organización.
- Agente de IA y CRM en cada plan
- Datos alojados en Canadá
- Prueba sin tarjeta de crédito
19:56
Hola, ¿aceptan clientes nuevos para la contabilidad de una pequeña empresa?
Despacho Arden · Agente de IA · Ahora
Sí, el despacho acompaña a las pymes: contabilidad, nómina y cierre anual. No puedo dar asesoría fiscal aquí, pero puedo transmitir su solicitud. ¿Su empresa está constituida como sociedad?
Sí, desde marzo. Somos 6 empleados.
Gracias. ¿Qué servicios le interesan: contabilidad, nómina, cierre anual?
Los tres.
Anotado. ¿Me indica su nombre, su empresa y su correo para que un socio le proponga una primera reunión?
Yuki Sato, Sato Design, yuki@sato-design.example
¡Gracias, Yuki! El despacho le escribirá mañana por la mañana.
Ficha creada en el CRM
- Una línea de código o Google Tag Manager
- Español, francés, inglés
- Claude Haiku 5.5 de Anthropic
- App para iOS y Android: muy pronto
De noche, el agente de IA atiende
Lo que el agente de IA hace por su despacho
Presenta su experiencia
Áreas de práctica, forma de trabajar, honorarios de la primera reunión, documentos que preparar: a partir de sus instrucciones y, desde el plan Pro, de sus documentos.
Recoge lo esencial del asunto
Tipo de solicitud, tamaño de la empresa, plazo: unas preguntas generales, sin detalles confidenciales.
Propone una primera reunión
Su enlace de reservas (prueba gratis, Pro y superiores); su herramienta muestra su disponibilidad y confirma.
Nunca da una opinión profesional
Fiscal, contable o legal: lo dice con claridad y transmite la pregunta a un profesional del despacho.
De día, usted firma
¿Y después? Cada solicitud de nuevo cliente llega a su CRM
En cuanto una persona deja su correo, su ficha se crea con la conversación. Usted la vincula a su organización, crea la oportunidad con un clic y sigue el asunto hasta el contrato firmado.
La ficha del contacto, con la conversación que lo trajo. El CRM real, datos ficticios (agencia Lumio).
En su cuenta, las fichas y oportunidades muestran sus propias solicitudes.
01La ficha
«Empresa constituida, 6 empleados, contabilidad, nómina y cierre anual», el origen del prospecto (Chatbot · 19:56) y una puntuación de 0 a 15.
02La oportunidad
«Iguala anual · Sato Design», 6000 $ CA de honorarios anuales, en la etapa Contactado, creada con un clic desde la ficha y vinculada a la organización Sato Design.
03La actividad
«Fijar la primera reunión con Yuki Sato», mañana a las 9:00, con una alerta; el correo de seguimiento puede redactarse con IA (Pro y superiores).
04El embudo
Nuevo, Contactado, Reunión, Propuesta de servicios, Firmado: sus asuntos etapa por etapa, asignados al socio responsable.
El CRM está incluido en todos los planes, también en la prueba. El número de contactos depende del plan: 100 durante la prueba y luego 250, 2500, 10 000 o 20 000. Ver precios
Un día típico
19:56Por la tarde, el agente de IA atiende
¿Aceptan clientes nuevos para la contabilidad de una pequeña empresa?
Despacho Arden · Agente de IA
Sí, el despacho acompaña a las pymes: contabilidad, nómina y cierre anual. No puedo dar asesoría fiscal aquí, pero puedo transmitir su solicitud. ¿Su empresa está constituida como sociedad?
Yuki Sato, Sato Design, yuki@sato-design.example
¡Gracias, Yuki! El despacho le escribirá mañana por la mañana.
Ficha creada en el CRM
7:00Por la mañana, «Mi día»
Mi día3 solicitudes nuevas anoche
- YSYuki SatoSato Design · iguala anual
- OHOmar HaddadDeclaración anual · por llamar
- EBEstudio BrunPropuesta de servicios · atrasada
10:30De día, usted firma
- Origen
- Chatbot · 19:56
- Servicios
- contabilidad, nómina, cierre anual
Tres formas de usarlo en servicios profesionales
Despacho contable
El agente presenta sus servicios y recibe solicitudes de clientes nuevos; cada asunto se vuelve una oportunidad, vinculada a la empresa del cliente.
Despacho de abogados o notaría
Responde preguntas prácticas (áreas de práctica, primera consulta, documentos que traer), sin asesoría legal, y transmite la solicitud al profesional adecuado. Un CRM para abogados que recibe sus consultas ya calificadas.
Firma de consultoría
Ingeniería, recursos humanos, cumplimiento normativo: recoge la necesidad y el plazo, y sus propuestas se siguen en el embudo.
Las herramientas que lo acompañan
- Enlace de reservas para la primera reunión prueba, Pro y superiores
- Organizaciones, asignación y «Mis contactos» todos los planes
- Plantillas de correo e informe del CRM en PDF Pro y superiores
- HubSpot, Pipedrive y webhooks hacia sus demás herramientas Pro y superiores
Sus datos, alojados en Canadá
Datos alojados en Canadá, conexiones cifradas (HTTPS), claves de API y credenciales cifradas (AES-256), contraseñas con hash. ChatDirect ofrece ajustes que le ayudan a cumplir con la Ley 25 de Quebec y el RGPD: consentimiento, plazo de conservación, exportación y eliminación de los datos de un visitante. El contenido de los mensajes se transmite al proveedor de IA elegido para generar las respuestas. Política de privacidad
Preguntas frecuentes
¿El chatbot puede dar asesoría legal o fiscal?
No. Presenta sus servicios y responde preguntas prácticas a partir de lo que usted le proporciona; toda pregunta de fondo se transmite a un profesional del despacho. Usted fija esos límites en sus instrucciones.
¿Cómo proteger la confidencialidad de las solicitudes?
Haga que recoja solo lo esencial (nombre, datos de contacto, tipo de solicitud) y deje los detalles para la reunión. Los datos se alojan en Canadá; el contenido de los mensajes se transmite al proveedor de IA elegido para generar las respuestas. El plazo de conservación se ajusta en el portal.
¿El CRM funciona con varios profesionales?
Sí. Cada ficha y cada oportunidad tienen un responsable, y cada persona encuentra sus asuntos en «Mis contactos». El número de usuarios depende del plan; los niveles de acceso por usuario están en beta (Business y superiores).
Esta noche, sus solicitudes de nuevos clientes ya pueden ser atendidas.
Instale ChatDirect esta noche: mañana por la mañana, «Mi día» le dirá a quién llamar. Prueba gratis de 14 días, sin compromiso.