Essai gratuit

Services professionnels

Un chatbot IA et un CRM pour cabinets d’avocats, de comptables et de conseil

L’agent IA présente vos champs d’expertise, répond aux questions pratiques (honoraires de première rencontre, documents à apporter, délais) et recueille l’essentiel d’une demande de mandat, sans jamais donner d’avis. Chaque client potentiel arrive dans le CRM, rattaché à son organisation.

Essai gratuit 14 jours Voir le CRM
  • Agent IA et CRM dans chaque forfait
  • Données hébergées au Canada
  • Essai sans carte de crédit
  • Une ligne de code ou Google Tag Manager
  • Français, anglais, espagnol
  • Claude Haiku 5.5 d’Anthropic
  • Application iOS et Android : bientôt

La nuit, l’agent IA accueille

Ce que l’agent IA fait pour votre cabinet

  • Il présente votre expertise

    Champs de pratique, façon de travailler, honoraires de la première rencontre, documents à préparer : à partir de vos instructions et, dès le forfait Pro, de vos documents.

  • Il recueille l’essentiel du mandat

    Type de demande, taille de l’entreprise, échéance : quelques questions générales, sans détails confidentiels.

  • Il propose une première rencontre

    Votre lien de réservation (essai gratuit, Pro et plus) ; votre outil affiche vos disponibilités et confirme.

  • Il ne donne jamais d’avis

    Fiscal, comptable ou juridique : il le dit clairement et transmet la question à un professionnel du cabinet.

Widget ChatDirect sur le site fictif de Kalyx : la personne demande une démo ; l’agent IA demande la taille de l’équipe et le besoin, puis propose le formulaire de coordonnées, rempli par Priya Raman (Helio).Widget ChatDirect sur le site fictif de Kalyx : la personne demande une démo ; l’agent IA demande la taille de l’équipe et le besoin, puis propose le formulaire de coordonnées, rempli par Priya Raman (Helio).
Il qualifie la demande et prend les coordonnées au bon moment. Le vrai widget, conversation fictive (Kalyx).

Le jour, vous signez

Et ensuite ? Chaque demande de mandat arrive dans votre CRM

Dès qu’une personne laisse son courriel, sa fiche est créée avec la conversation. Vous la rattachez à son organisation, créez l’affaire en un clic et suivez le mandat jusqu’à l’entente signée.

Vidéo de la fiche contact de Priya Raman dans ChatDirect : champs personnalisés, étiquettes, activités à faire et conversation d’origine avec le chatbot. Données fictives.Vidéo de la fiche contact de Priya Raman dans ChatDirect : champs personnalisés, étiquettes, activités à faire et conversation d’origine avec le chatbot. Données fictives.
Vidéo du CRM ChatDirect, agence fictive Lumio : la demande reçue par le chatbot devient l’affaire « Séminaire — 80 pers. », avec sa valeur, son étape « Qualifié » et le canal source Chatbot. Données fictives.Vidéo du CRM ChatDirect, agence fictive Lumio : la demande reçue par le chatbot devient l’affaire « Séminaire — 80 pers. », avec sa valeur, son étape « Qualifié » et le canal source Chatbot. Données fictives.
Vidéo du pipeline des ventes de ChatDirect en Kanban, agence fictive Lumio : une affaire passe d’une étape à l’autre jusqu’à « Gagnée ». Données fictives.Vidéo du pipeline des ventes de ChatDirect en Kanban, agence fictive Lumio : une affaire passe d’une étape à l’autre jusqu’à « Gagnée ». Données fictives.
Vidéo de la liste des activités du jour dans ChatDirect : appeler Priya Raman, préparer une proposition ; une activité est cochée comme faite. Données fictives.Vidéo de la liste des activités du jour dans ChatDirect : appeler Priya Raman, préparer une proposition ; une activité est cochée comme faite. Données fictives.

La fiche du contact, avec la conversation qui l’a amené. Le vrai CRM, données fictives (agence Lumio).

Dans votre compte, la fiche et l’affaire portent vos propres demandes.

  1. 01La fiche

    « Entreprise constituée en société, 6 employés, tenue de livres, paie et fin d’année », l’origine du lead (Chatbot · 19 h 56) et un score de 0 à 15.

  2. 02L’affaire

    « Mandat annuel · Sato Design », 6 000 $ d’honoraires annuels, à l’étape Contacté, créée en un clic depuis la fiche et liée à l’organisation Sato Design.

  3. 03L’activité

    « Fixer la première rencontre avec Yuki Sato », demain à 9 h, avec une alerte ; le courriel de suivi peut être rédigé avec l’IA (Pro et plus).

  4. 04Le pipeline

    Nouveau, Contacté, Rencontre, Offre de services, Signé : vos mandats étape par étape, assignés à l’associé responsable.

Le CRM est inclus dans tous les forfaits, essai compris. Le nombre de contacts dépend du forfait : 100 pendant l’essai, puis 250, 2 500, 10 000 ou 20 000. Voir les tarifs

Une journée type

Trois façons de l’utiliser en services professionnels

  • Cabinet comptable

    L’agent présente vos services et prend les demandes de nouveaux clients ; chaque mandat devient une affaire, rattachée à l’entreprise du client.

  • Cabinet d’avocats ou de notaires

    Il répond aux questions pratiques (champs de pratique, première consultation, documents à apporter), sans avis juridique, et transmet la demande au bon professionnel.

  • Firme de conseil

    Ingénierie, ressources humaines, conformité : il recueille le besoin et l’échéance, et vos offres de services se suivent dans le pipeline.

Vidéo du tableau de bord CRM de ChatDirect : la courbe des prospects par semaine et les prospects chauds des sept derniers jours. Données fictives.Vidéo du tableau de bord CRM de ChatDirect : la courbe des prospects par semaine et les prospects chauds des sept derniers jours. Données fictives.
Le tableau de bord : prospects, affaires et ventes d’un coup d’œil. Capture réelle, données fictives

Les outils qui vont avec

  • Lien de réservation pour la première rencontre essai, Pro et plus
  • Organisations, assignation et « Mes contacts » tous les forfaits
  • Modèles de courriel et rapport CRM en PDF Pro et plus
  • HubSpot, Pipedrive et webhooks vers vos autres outils Pro et plus

Toutes les intégrations

Vos données hébergées au Canada

Données hébergées au Canada, échanges chiffrés (HTTPS), clés d’API et identifiants chiffrés (AES-256), mots de passe hachés. ChatDirect offre des réglages pour vous aider à respecter la Loi 25 et le RGPD : consentement, durée de conservation, export et suppression des données d’un visiteur. Le contenu des messages est transmis au fournisseur d’IA choisi pour générer les réponses. Politique de confidentialité

Questions fréquentes

Le chatbot peut-il donner un avis juridique ou fiscal ?

Non. Il présente vos services et répond aux questions pratiques à partir de ce que vous lui fournissez ; toute question de fond est transmise à un professionnel du cabinet. Vous fixez ces limites dans ses instructions.

Comment protéger la confidentialité des demandes ?

Faites recueillir seulement l’essentiel (nom, coordonnées, type de demande) et gardez les détails pour la rencontre. Les données sont hébergées au Canada ; le contenu des messages est transmis au fournisseur d’IA choisi pour générer les réponses. La durée de conservation se règle dans le portail.

Le CRM gère-t-il plusieurs professionnels ?

Oui. Chaque fiche et chaque affaire ont un responsable, et chacun retrouve ses dossiers dans « Mes contacts ». Le nombre d’utilisateurs dépend du forfait ; des niveaux d’accès par utilisateur sont en bêta (Business et plus).

Ce soir, vos demandes de mandat peuvent déjà être accueillies.

Installez ChatDirect ce soir : demain matin, « Ma journée » vous dira qui rappeler. Essai gratuit de 14 jours, sans engagement.

Essai gratuit 14 jours Parler à l’équipe