Qualification intelligente, collecte de documents, suivi CRM et conformite integree pour courtiers et conseillers financiers.
Courtiers et conseillers financiers font face a des problematiques uniques que l'IA conversationnelle resout efficacement.
Profil financier, besoins, budget, tolerance au risque : chaque prospect doit etre evalue manuellement avant de proposer un produit adapte.
Releves, declarations, pieces d'identite : la collecte de documents pre-rendez-vous prend un temps considerable et retarde le processus.
Les donnees financieres sont sensibles. Sans chiffrement et conformite Loi 25, vous exposez vos clients et votre entreprise a des risques majeurs.
Sans CRM integre, les demandes de soumission tombent dans l'oubli. Les opportunites de signature fondent rapidement.
Une solution d'IA conversationnelle concue pour les professionnels de la finance et des assurances.
Le chatbot collecte le profil, les besoins et le budget de chaque prospect. Les leads arrivent deja qualifies dans votre pipeline CRM.
Le chatbot guide le client dans l'envoi des documents necessaires avant la rencontre. Votre conseiller arrive prepare des le premier rendez-vous.
Vos prospects reservent directement un rendez-vous avec le bon conseiller via le chatbot. Integration avec vos calendriers disponibles.
Suivez chaque prospect dans un kanban drag-and-drop : nouveau, contacte, soumission envoyee, negociation, signe. Scoring automatique de 0 a 15.
Apres chaque signature de contrat, le chatbot invite le client a laisser un avis Google. Renforcez votre credibilite.
Consentement explicite, chiffrement AES-256 des donnees sensibles, donnees hebergees au Canada. Conformite totale des la premiere utilisation.
Le chatbot collecte toutes les informations necessaires pour generer une soumission : type de couverture, valeur, historique. Processus fluide et rapide.
L'IA identifie en temps reel les visiteurs a forte intention : mentions de budget, d'echeancier ou de besoin urgent. Notification immediate a votre equipe.
Le chatbot qualifie le client (type de couverture, budget, historique), collecte les documents et planifie un rendez-vous avec le courtier specialise.
Les prospects posent des questions sur les produits d'investissement 24/7. Le bot evalue le profil investisseur et recommande une consultation personnalisee.
Le chatbot pre-qualifie les emprunteurs : revenu, mise de fonds, credit. Il collecte les documents et declenche des relances pour les dossiers en cours.
Essayez gratuitement — 14 jours, aucune carte de credit.