B2B y SaaS
Un chatbot con IA y un CRM B2B, de la solicitud de demo a la firma
El agente de IA responde a sus visitantes a cualquier hora, hace sus preguntas de calificación y propone la demo. A la mañana siguiente, la responsable que escribió a las 22:47 encabeza «Mi día», con su empresa, su necesidad y toda la conversación.
- Agente de IA y CRM en cada plan
- Datos alojados en Canadá
- Prueba sin tarjeta de crédito
22:47
Hola, ¿podemos ver una demo de Kalyx para nuestro equipo?
Kalyx · Agente de IA · Ahora
¡Con gusto! ¿Cuántas personas lo usarían y para qué necesidad?
Unas quince, para planificar nuestras entregas.
Gracias. ¿Qué usan hoy y tienen una fecha límite?
Hojas de cálculo. Queremos decidir antes de fin de trimestre.
Anotado. Indíqueme su nombre, su empresa y su correo: un asesor le propondrá un horario mañana. También puede elegirlo usted.
Priya Raman, Helio, priya@helio.example
¡Gracias, Priya! Un asesor le escribirá mañana por la mañana.
Ficha creada en el CRM
- Una línea de código o Google Tag Manager
- Español, francés, inglés
- Claude Haiku 5.5 de Anthropic
- App para iOS y Android: muy pronto
De noche, el agente de IA atiende
Lo que el agente de IA hace por su empresa B2B
Califica según sus criterios
Tamaño del equipo, necesidad, herramienta actual, plazo: hace sus preguntas en el orden que usted elige.
Responde a partir de su documentación
Fichas de producto, guías, páginas de su sitio: desde el plan Pro, se apoya en sus documentos para responder con precisión.
Propone la demo
Comparte su enlace de Calendly, Cal.com o Google (prueba gratis, Pro y superiores); no ve su agenda y nunca confirma un horario por sí mismo.
Pasa la conversación a un asesor
Botón «Hablar con un asesor» y chat en vivo: un miembro del equipo retoma la conversación en directo, con todo el historial.
De día, usted firma
¿Y después? Cada solicitud de demo llega a su CRM
En cuanto la responsable deja su correo, su ficha se crea con la conversación y sus respuestas de calificación. Usted la vincula a su organización, crea la oportunidad con un clic y la sigue hasta la firma.
La ficha del contacto, con la conversación que lo trajo. El CRM real, datos ficticios (agencia Lumio).
En su cuenta, las fichas y oportunidades muestran sus propias solicitudes.
01La ficha
«15 usuarios, planificación de entregas, decisión antes de fin de trimestre», el origen del prospecto (Chatbot · 22:47) y una puntuación de 0 a 15.
02La oportunidad
«Demo Kalyx · Helio, 15 usuarios», 4800 $ CA, en la etapa Calificado, creada con un clic desde la ficha, con sus productos y un pronóstico ponderado en el panel.
03La actividad
«Agendar la demo con Priya Raman», el jueves a las 10:00, con una alerta; el correo de seguimiento puede redactarse con IA (Pro y superiores).
04El embudo
Nuevo, Contactado, Calificado, Demo, Propuesta: sus etapas de venta, en Kanban o en lista, hasta «Ganada».
El CRM está incluido en todos los planes, también en la prueba. El número de contactos depende del plan: 100 durante la prueba y luego 250, 2500, 10 000 o 20 000. Ver precios
Un día típico
22:47De noche, el agente de IA atiende
¿Podemos ver una demo de Kalyx para nuestro equipo?
Kalyx · Agente de IA
¡Con gusto! ¿Cuántas personas lo usarían y para qué necesidad?
Priya Raman, Helio, priya@helio.example
¡Gracias, Priya! Un asesor le escribirá mañana por la mañana.
Ficha creada en el CRM
7:00Por la mañana, «Mi día»
Mi día3 prospectos nuevos esta noche
- PRPriya RamanDemo por agendar · 15 usuarios
- MSMarco SilvaPrueba en curso
- SPStudio PaxPropuesta · atrasada
15:10De día, usted presenta la demo
- Origen
- Chatbot · 22:47
- Calificación
- 15 usuarios, entregas
Tres formas de usarlo en B2B
Empresa de software SaaS
El agente responde sobre funciones e integraciones, califica la solicitud y propone la demo; cada negocio se vuelve una oportunidad con su monto.
Agencia o servicios a empresas
Recoge la necesidad, el presupuesto aproximado y el plazo antes de su primera llamada; usted prepara la propuesta desde la ficha.
Distribuidor o fabricante
Responde sobre sus líneas de producto y recibe las solicitudes de precio de sus clientes profesionales; organizaciones, contactos y oportunidades quedan vinculados.
Las herramientas que lo acompañan
- Enlace de demo: Calendly, Cal.com o Google prueba, Pro y superiores
- HubSpot o Pipedrive, si su equipo de ventas ya trabaja ahí Pro y superiores
- Webhooks hacia Zapier, Make o n8n, y Google Sheets Pro y superiores
- Login Handoff para sus clientes con sesión iniciada, y API REST Business y superiores
Sus datos, alojados en Canadá
Datos alojados en Canadá, conexiones cifradas (HTTPS), claves de API y credenciales cifradas (AES-256), contraseñas con hash. ChatDirect ofrece ajustes que le ayudan a cumplir con la Ley 25 de Quebec y el RGPD: consentimiento, plazo de conservación, exportación y eliminación de los datos de un visitante. El contenido de los mensajes se transmite al proveedor de IA elegido para generar las respuestas. Política de privacidad
Preguntas frecuentes
¿ChatDirect reemplaza a HubSpot o Pipedrive?
Para muchas pymes, sí: el CRM de ChatDirect incluye contactos, organizaciones, oportunidades, embudo, actividades y panel, en todos los planes. Si conserva HubSpot o Pipedrive, ChatDirect también puede enviarles sus prospectos nuevos (Pro y superiores): HubSpot recibe un contacto; Pipedrive, una persona, una organización y una nota.
¿El agente puede calificar según nuestros criterios?
Sí. Usted escribe sus preguntas (tamaño del equipo, necesidad, presupuesto, plazo) en sus instrucciones y él las hace a lo largo de la conversación. La puntuación de 0 a 15 de la ficha se calcula con reglas simples: duración del intercambio, páginas vistas, palabras de intención de compra.
¿La oportunidad se crea automáticamente?
La ficha, sí: en cuanto un visitante deja un correo o un teléfono. La oportunidad la crea usted con un clic desde la ficha, con su monto y su etapa. Así su embudo se mantiene limpio, sin oportunidades fantasma.
¿Puede responder preguntas técnicas sobre nuestro producto?
Sí, a partir de lo que usted le da: instrucciones y base de conocimientos en todos los planes, documentos (PDF, Word, Excel) y páginas web desde el plan Pro. Cuando no sabe, lo dice y propone hablar con un asesor.
Esta noche, sus solicitudes de demo ya pueden recibir respuesta.
Instale ChatDirect esta noche: mañana por la mañana, «Mi día» le dirá a quién llamar. Prueba gratis de 14 días, sin compromiso.