Questions fréquentes sur l’agent IA et le CRM
Tout ce qu’il faut savoir sur ChatDirect, le chatbot IA et le CRM réunis dans un seul outil : ce qu’ils font, où sont vos données, ce que comprend l’essai et comment l’installer.
Agent IA
Qu’est-ce que ChatDirect ?
ChatDirect est un chatbot IA et un CRM réunis dans un seul outil, pour les TPE et PME. Son agent IA répond aux visiteurs d’un site internet jour et nuit, qualifie les demandes et crée la fiche du contact dans le CRM intégré, où l’on suit les affaires et les activités jusqu’à la vente. ChatDirect, une société de Tangram HQ Studio Inc., est conçu et exploité à Montréal ; les données sont hébergées au Canada, et le contenu des messages est transmis au fournisseur d’IA choisi pour générer les réponses. Conçu à Montréal par Tangram HQ Studio
Qu’est-ce que l’agent IA de ChatDirect ?
C’est un chatbot IA installé sur votre site internet. Il comprend les questions posées librement, répond à partir de vos contenus (instructions, base de connaissances et, dès la formule Pro, vos documents et pages web), pose vos questions de qualification et prend les coordonnées au bon moment. Chaque visiteur qui laisse son e-mail ou son téléphone devient un contact dans votre CRM. Tout sur l’agent IA
Quelle différence avec ChatGPT ?
ChatGPT est un assistant généraliste. L’agent de ChatDirect parle au nom de votre entreprise, à partir de vos informations, sur votre site. Il suit vos règles, prend les coordonnées de vos visiteurs, prévient votre équipe et range chaque demande dans votre CRM.
L’agent peut-il se tromper ?
Comme toute IA, oui. Pour limiter ce risque : donnez-lui des contenus à jour, dites-lui ce qu’il ne doit pas faire (inventer un prix, poser un diagnostic), utilisez les réponses exactes pour ce qui ne doit jamais varier et relisez les conversations dans votre espace client. Votre équipe peut reprendre une conversation à tout moment.
Chatbot ou chat en direct : faut-il choisir ?
Non : ChatDirect fait les deux. Vous choisissez le mode : bot seul, humain seul ou hybride. Le visiteur peut demander à parler à un conseiller ; vous recevez une alerte et reprenez la conversation avec tout l’historique. Si personne n’est disponible, un message hors ligne le lui dit. L’agent ne remplace pas votre équipe : il répond aux questions fréquentes et recueille les demandes, surtout le soir.
Comment l’entraîner avec mes propres informations ?
Dans toutes les formules : ses instructions, une base de connaissances et des réponses exactes. Dès la formule Pro : vos documents (PDF, même scannés, Word, Excel, fichiers texte) et les pages de votre site, interrogés par recherche sémantique. Dès la formule Business, les pages choisies sont relues automatiquement.
Peut-il prendre des rendez-vous ?
Il propose votre lien de réservation : Calendly, Cal.com ou Google Agenda, ou OpenTable, Libro et Resy pour un restaurant. Le visiteur choisit son créneau dans votre outil, qui confirme la réservation ; l’agent ne voit pas vos disponibilités. Cette fonction est offerte dans l’essai et dès la formule Pro.
Les visiteurs savent-ils qu’ils parlent à une IA ?
Oui, par défaut : chaque réponse de l’IA porte la mention « Agent IA », et les messages de votre équipe ne l’ont pas. Vous pouvez en personnaliser le texte ; nous recommandons d’indiquer toujours clairement qu’il s’agit d’une IA.
CRM
Que contient le CRM de ChatDirect ?
Le CRM de ChatDirect comprend les contacts (en liste ou en Kanban), les organisations, les affaires et le pipeline commercial, les activités et le calendrier, « Ma journée », le tableau de bord, les étiquettes et les champs personnalisés. Qu’est-ce qu’un CRM ? · Découvrir le logiciel CRM
Comment un visiteur devient-il un contact ?
Dès qu’il laisse son e-mail ou son téléphone : dans la conversation, dans le formulaire du chatbot, dans le formulaire avant la discussion ou en chat en direct. La fiche contient la conversation complète, l’origine du prospect (canal, page, heure) et un score de 0 à 15. Vous pouvez aussi ajouter des contacts à la main, les importer, ou les recevoir de vos formulaires en ligne (formule Pro et plus).
ChatDirect remplace-t-il mon CRM ?
Pour la plupart des TPE et PME, oui : contacts, organisations, affaires, pipeline, activités, calendrier et tableau de bord sont inclus. Si vous tenez à garder HubSpot ou Pipedrive, ChatDirect peut leur envoyer vos nouveaux prospects dès la formule Pro : HubSpot reçoit un contact ; Pipedrive, une personne, son organisation et une note.
Le CRM est-il inclus dans toutes les formules ?
Oui, y compris l’essai gratuit. Le nombre de contacts et d’utilisateurs dépend de la formule. Quelques fonctions avancées commencent à la formule Pro, comme les e-mails rédigés avec l’IA, les modèles d’e-mail et le rapport PDF. Voir les tarifs
Puis-je importer mes contacts d’Excel ou d’un autre CRM ?
Oui, par fichier CSV : vous associez les colonnes, ChatDirect repère les doublons avant l’import, et vous pouvez annuler un import en entier. Vous pouvez aussi ajouter des contacts un par un et exporter votre liste en CSV à tout moment.
Le CRM envoie-t-il des relances automatiques ?
Pas encore. L’envoi automatique des relances et des séquences arrive bientôt, par e-mail seulement (jamais par SMS). Vous pouvez déjà les préparer. En attendant, « Ma journée » et les alertes d’activités vous disent qui relancer, et l’IA rédige l’e-mail de suivi (formule Pro et plus), que vous envoyez vous-même. La synchronisation avec Outlook / Microsoft 365 et Google Agenda arrive aussi bientôt.
Comment fonctionne le score des prospects ?
Chaque contact reçoit un score de 0 à 15, calculé automatiquement selon les coordonnées fournies, le nombre de messages, la durée de la conversation, les visites répétées, les pages consultées (tarifs, contact…) et les mots d’intention d’achat. Le filtre « Score minimum » vous montre d’abord les plus prometteurs.
Puis-je travailler en équipe dans le CRM ?
Oui. Chaque contact, affaire ou activité a un responsable, et chacun retrouve « Mes contacts » et ses alertes. Le nombre d’utilisateurs dépend de la formule. Des niveaux d’accès par utilisateur (lecture seule, ses contacts seulement, toute l’équipe) sont en bêta.
Quelles fonctions du CRM sont en bêta ?
Elles sont offertes compte par compte pendant leur essai : devis, affaires créées par le chatbot, prochaine action suggérée, résumé IA du dossier, tableaux de bord personnalisés, règles d’automatisation internes, niveaux d’accès et adresse de copie cachée (Cci) pour vos e-mails. Elles portent la mention « Bêta » dans votre espace client.
Données et conformité
Où sont mes données ?
Au Canada : le serveur est à Beauharnois et la base de données à Montréal. Cela vaut pour les comptes, les conversations, les contacts et les documents. Pour générer les réponses et les fonctions d’IA du CRM, le contenu des messages est transmis au fournisseur d’IA choisi (Anthropic, OpenAI ou Google aux États-Unis, Mistral en Europe). Politique de confidentialité
Les fournisseurs d’IA gardent-ils mes conversations ?
Selon leurs conditions d’utilisation de l’API, ils n’utilisent pas ces messages pour entraîner leurs modèles et ne les conservent que pour une durée limitée, de quelques jours à 55 jours selon le fournisseur, afin de détecter les abus. Le détail est dans notre politique de confidentialité.
ChatDirect est-il conforme au RGPD ?
ChatDirect vous donne des réglages pour vous aider à le respecter : consentement avant la discussion, anonymisation IP, mode zéro cookie, durée de conservation réglable, boutons « Mes données » et « Supprimer mes données » pour vos visiteurs. La conformité dépend aussi de votre usage : vos textes de consentement, ce que vous demandez aux visiteurs et votre propre politique de confidentialité.
Qui, chez ChatDirect, peut voir mes données ?
Chaque compte est cloisonné. Le support de ChatDirect ne voit vos données dans l’interface que si vous lui accordez un accès d’assistance, depuis votre profil ; cet accès expire après 72 heures.
Comment mes données sont-elles protégées ?
Échanges chiffrés (HTTPS), clés d’API et identifiants de vos outils chiffrés (AES-256), mots de passe de connexion hachés, authentification à deux facteurs, pare-feu, analyse antivirus des fichiers importés et coupe-circuit contre les tentatives d’injection dans le chatbot. Vous pouvez exporter vos données ; la suppression complète d’un compte se fait sur demande.
Tarifs et essai
Combien coûte ChatDirect ?
Il y a quatre formules payantes (Starter, Pro, Business, Enterprise), sans engagement, en euros, hors taxes (HT). Chacune comprend l’agent IA et le CRM ; elles se distinguent par le volume de conversations, le nombre de contacts et d’utilisateurs et les fonctions avancées. Voir les tarifs et le comparatif
Que comprend l’essai gratuit ?
Quatorze jours et 250 messages IA, sans carte bancaire : l’agent IA, la base de connaissances, la capture des coordonnées, le chat en direct, le lien de réservation et le CRM. Les documents et pages web indexés, le QR code, Review Booster, le BYOK et les webhooks commencent à la formule Pro.
Que se passe-t-il à la fin de l’essai ?
Après 14 jours ou 250 messages, l’agent IA cesse de répondre aux visiteurs. Votre espace client reste accessible en lecture : vous consultez vos conversations, vos contacts et votre CRM. Pour continuer, choisissez une formule ; aucun prélèvement n’a lieu sans votre accord, puisque l’essai ne demande pas de carte.
Quelle différence entre les formules ?
Starter : l’agent IA, le CRM et le chat en direct pour démarrer. Pro : vos documents et pages web, le BYOK, la réservation, le QR code, Review Booster, les webhooks, HubSpot et Pipedrive, les e-mails rédigés avec l’IA. Business : SMS, WhatsApp et Messenger, l’API, la détection d’opportunités et le Login Handoff. Enterprise : 15 chatbots (5 en Business) et l’auto-training. Le comparatif complet est sur la page Tarifs.
Puis-je changer de formule ou résilier ?
Oui, à tout moment, sans engagement. Un changement de formule s’applique tout de suite ; une résiliation laisse votre abonnement actif jusqu’à la fin de la période payée. Vous pouvez exporter vos contacts en CSV avant de partir.
Installation et application
Comment ajouter le chatbot à mon site internet ? Faut-il un développeur ?
Non. Collez une ligne de code avant la balise </body> de votre site, ou ajoutez-la par Google Tag Manager. Cela fonctionne sur WordPress, Shopify, Wix, Squarespace, Webflow et les sites faits sur mesure ; il n’y a pas d’extension à installer.
Combien de temps faut-il pour être en ligne ?
Avec l’assistant guidé, un premier chatbot fonctionne en 5 minutes ; comptez environ 40 minutes pour une configuration complète (contenus, apparence, intégrations). Une configuration assistée est offerte en option si vous préférez qu’on s’en occupe.
Y a-t-il une application mobile ?
Elle arrive bientôt dans l’App Store et Google Play. Elle servira à réagir depuis votre téléphone : alertes de nouveaux prospects et de demandes de conseiller, chat en direct, contacts, affaires, activités et « Ma journée ». D’ici là, l’espace client fonctionne dans le navigateur de votre téléphone.
Dans quelles langues fonctionne ChatDirect ?
Le widget et l’espace client sont en français, en anglais et en espagnol. En mode multilingue, l’agent IA répond dans la langue du visiteur.
Une autre question ?
Posez-la à notre agent IA, en bas à droite de cette page, ou écrivez-nous.