FonctionnalitésAgent IA + CRM
Chatbot IA et CRM : toutes les fonctionnalités de ChatDirect
Deux moitiés d’un même outil : l’agent IA qui accueille et qualifie vos visiteurs, et le CRM qui suit chaque contact jusqu’à la vente. Les fonctions de chaque formule sont indiquées ; ce qui est en essai porte la mention « Bêta », ce qui arrive, « Bientôt ».
L’agent IA
Fonctionnalités de l’agent IA : il accueille et qualifie vos visiteurs
Il répond à partir de vos contenus, pose vos questions, prend les coordonnées au bon moment et les transmet au CRM. Votre équipe reprend la conversation quand elle le veut.
Ses réponses
Instructions et base de connaissances
Son rôle, son ton, ses limites et vos informations clés.
Réponses exactes
Pour ce qui ne doit jamais varier : la réponse part mot pour mot, sans passer par l’IA.
Vos documents et vos pages web Pro et plus
PDF (même scannés), Word, Excel, fichiers texte et pages de votre site, interrogés par recherche sémantique.
La page que regarde le visiteur Pro et plus
L’agent en tient compte pour répondre.
Pages tenues à jour Business et plus
Relues chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.
Modèle d’IA
Claude Haiku 5.5 d’Anthropic dans toutes les formules ; BYOK Pro et plus : votre clé Anthropic, OpenAI, Google ou Mistral, et des conversations illimitées.
Qualification et coordonnées
Vos questions de qualification
Nombre de personnes, budget, date, type de projet : posées au fil de la conversation.
Coordonnées au bon moment
Formulaire après le nombre de messages choisi, formulaire avant la discussion, ou formulaire affiché par l’agent quand le visiteur demande un rappel ou un devis.
Jamais demandé deux fois
Un e-mail ou un téléphone écrit dans la conversation suffit à créer le contact.
Hors des heures d’ouverture
Un message adapté et un formulaire pour que la demande ne se perde pas.
Questionnaire structuré Bêta
Jusqu’à 15 questions, un récapitulatif confirmé par le visiteur, un dossier complet dans le CRM.
Votre équipe en relais
Trois modes
Bot seul, humain seul ou hybride.
Bouton « Parler à un conseiller »
Une alerte vous prévient ; si personne n’est disponible, un message hors ligne le dit au visiteur.
Chat en direct avec tout l’historique
Le visiteur voit qu’un membre de l’équipe a rejoint la conversation.
Réponses enregistrées
Vos réponses types en un clic ; résumé IA de la conversation Pro et plus.
Corrections retenues Enterprise
L’auto-training tient compte des corrections récentes de votre équipe en chat en direct.
Au bon moment, au bon endroit
Messages proactifs
Sur les pages choisies, après le délai fixé, le chat s’ouvre avec votre message.
Lien de réservation essai, Pro et plus
L’agent propose votre page Calendly, Cal.com ou Google Agenda, ou OpenTable, Libro et Resy pour un restaurant ; le visiteur choisit son créneau dans votre outil.
QR code Pro et plus
Sur une vitrine, un menu ou une carte de visite, avec un message d’accueil adapté au lieu.
Review Booster Pro et plus
Dans la conversation, une note de 1 à 5 et votre lien d’avis Google ; un client déçu peut aussi vous écrire en privé.
Autres canaux
E-mail Pro et plus ; SMS, WhatsApp et Messenger Business et plus.
Trois langues
Français, anglais, espagnol ; en mode multilingue, l’agent répond dans la langue du visiteur.
Fonctions avancées
Détection d’opportunités Business et plus
Les conversations qui montrent une intention d’achat avec un budget ou une urgence sont signalées dans votre espace client.
Preuve sociale Business et plus
Le widget affiche le nombre de visiteurs en ligne.
Login Handoff Business et plus
La conversation continue quand le visiteur se connecte à votre espace membre.
Multi-agents Business et plus ; 5 chatbots Business, 15 chatbots Enterprise.
Tests A/B essai, Pro et plus
Comparez deux versions des instructions de votre agent.
Le CRM
Fonctionnalités du CRM : suivez chaque contact jusqu’à la vente
Inclus dans toutes les formules, y compris l’essai ; le nombre de contacts et d’utilisateurs dépend de la formule. Chaque contact capté par l’agent IA y arrive avec sa conversation.
Contacts
Liste et Kanban par statut
Nouveau, Contacté, Converti en affaire, Archivé ; glisser-déposer.
Fiche complète
Coordonnées, conversation d’origine, origine du prospect (canal, page, date), score de 0 à 15, notes, historique, étiquettes de couleur, champs personnalisés, responsable.
Organisations
Les personnes d’une même entreprise et leurs affaires.
Ajout manuel, import CSV et doublons
Import d’Excel, de Google Sheets ou d’un autre CRM, annulable en entier ; doublons repérés par e-mail ou téléphone .
Vues enregistrées et actions groupées
Statut, responsable, étiquette, champ, pour plusieurs contacts à la fois.
Affaires
Pipeline commercial
En Kanban ou en liste, glisser-déposer, zones Gagnée et Perdue, motif de perte.
Étapes personnalisables
Adaptées à votre façon de vendre.
Produits
La valeur de l’affaire se calcule à partir des lignes (prix, quantité, remise).
CA prévisionnel pondéré
Valeur × probabilité de chaque étape.
Devis Bêta Pro et plus
Préparés depuis l’affaire, avec les taxes de vos réglages ; envoi avec acceptation en ligne : Bientôt.
Activités et journée
Activités et alertes
Appels, rendez-vous, tâches et échéances, avec une alerte avant l’heure prévue et quand une activité passe en retard.
Calendrier et abonnement iCal
Vos activités dans le CRM et dans votre agenda habituel.
« Ma journée »
Chaque matin : nouveaux prospects, activités du jour et en retard, affaires qui stagnent.
Prochaine action suggérée Bêta
Une action par fiche, choisie par des règles, avec sa raison.
« Ma journée » : qui rappeler, et dans quel ordre. Capture réelle, données fictives
E-mails
Rédigés avec l’IA Pro et plus
Un brouillon tiré de la fiche, que vous relisez.
Modèles d’e-mail Pro et plus
Vos messages types, avec variables.
Envoi
Par votre logiciel d’e-mail ; envoi direct par votre propre serveur de messagerie Bêta.
Copie cachée (Cci) Bêta
Vos e-mails envoyés de Gmail, Outlook ou Apple Mail se rangent dans la fiche.
Relances et séquences envoyées automatiquement Bientôt
Vous pouvez déjà les préparer ; elles partiront par e-mail seulement, jamais par SMS.
Pilotage et équipe
Tableau de bord CRM
Contacts, nouveaux prospects, taux de conversion, affaires ouvertes et gagnées, valeur du pipeline.
Rapport PDF Pro et plus et export CSV.
Assignation et « Mes contacts »
Chaque contact a un responsable.
En bêta, compte par compte : niveaux d’accès par utilisateur, attribution automatique des prospects, tableaux de bord personnalisés et objectifs, règles d’automatisation internes (elles n’écrivent jamais à vos contacts), mentions @, résumé IA du dossier. Synchronisation avec Outlook / Microsoft 365 : bientôt.
Ce qui relie les deux
Comment l’agent IA remplit-il le CRM ?
Un CRM intégré au chatbot reçoit directement les contacts captés par l’agent IA, avec la conversation, l’origine du prospect et un score de 0 à 15 : rien à brancher, rien à recopier. C’est ce qui distingue ChatDirect d’un chatbot seul ou d’un CRM seul : rien à brancher, rien à recopier.
La conversation devient une fiche
Dès qu’un visiteur laisse son e-mail ou son téléphone, le contact est créé, avec la conversation complète.
Vous savez d’où il vient
Origine du prospect (canal, page, heure) et score calculé selon l’échange : nombre de messages, pages consultées, visites répétées, mots d’intention d’achat.
Votre équipe est prévenue
Cloche de l’espace client, e-mail, Slack, et notification dans l’application mobile (bientôt dans les boutiques).
Le matin, « Ma journée »
Les prospects de la nuit en tête de liste.
Le chat en direct garde le fil
Reprenez une conversation de l’agent, puis retrouvez-la sur la fiche.
Un seul abonnement
L’agent IA et le CRM sont dans la même formule, sans module à ajouter.
Vie privée et sécurité
Vie privée et sécurité
Données hébergées au Canada
Serveur à Beauharnois, base de données à Montréal. Le contenu des messages est transmis au fournisseur d’IA choisi pour générer les réponses.
Réglages RGPD
Consentement avant la discussion, anonymisation IP (4 modes), mode zéro cookie, durée de conservation réglable : des réglages pour vous aider à respecter la loi.
Droits des visiteurs
Boutons « Mes données » et « Supprimer mes données » à afficher dans le widget ; suppression sur demande.
Chiffrement
Échanges chiffrés (HTTPS), clés d’API et identifiants de vos outils chiffrés (AES-256), mots de passe de connexion hachés.
Protections
Analyse antivirus des fichiers importés, coupe-circuit contre les tentatives d’injection, limites d’envoi contre les abus, authentification à deux facteurs.
Intégrations
Connecté à vos outils
Slack
Nouveaux prospects, demandes de conseiller, alertes et dossiers de questionnaire.
Google Analytics 4
Ouverture du chat, messages, prospects, demandes de transfert.
Webhooks et Google Sheets Pro et plus
Chaque nouveau prospect envoyé à Zapier, Make, n8n ou une feuille Google Sheets.
HubSpot et Pipedrive Pro et plus
Si vous gardez un autre CRM : HubSpot reçoit un contact ; Pipedrive, une personne, son organisation et une note.
Votre serveur de messagerie Pro et plus
SMTP2GO, SendGrid, Brevo, Mailgun, Amazon SES ou SMTP.
API REST Business et plus
Prospects, conversations et statistiques, par clé d’API.
Installation
En ligne ce soir
Une ligne de code ou Google Tag Manager
Sur WordPress, Shopify, Wix, Squarespace, Webflow ou un site sur mesure, sans extension.
Assistant guidé
Un premier chatbot en 5 minutes, une configuration complète en 40 minutes environ ; configuration assistée en option.
À vos couleurs
4 thèmes (clair, sombre, automatique, bleu), couleurs, avatar, message d’accueil, aperçu ordinateur, tablette et mobile.
Modèles par secteur Pro et plus et signature personnalisée Pro et plus.
Application mobile
L’application ChatDirect pour iOS et Android
Elle complète l’espace client, qui fonctionne déjà dans le navigateur de votre téléphone. Elle arrive bientôt dans l’App Store et Google Play.
Alertes en temps réel
Nouveau prospect, demande de conseiller, activité à venir ; boutons Appeler et SMS (qui ouvrent votre téléphone).
Chat en direct
Reprenez une conversation depuis votre téléphone.
CRM dans la poche
Contacts, affaires, organisations et activités : appeler, noter, changer d’étape.
« Ma journée » et tableau de bord
Sur l’écran d’accueil.
Disponibilité
Coupez les alertes jusqu’à 17 h, demain 8 h ou jusqu’à nouvel ordre ; l’agent IA continue de répondre.
Votre agent IA et votre CRM, prêts ce soir.
Essai gratuit de 14 jours, CRM inclus, sans carte bancaire. Demain matin, « Ma journée » vous dira qui rappeler.